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2021存储供需走势如何?TrendForce存储产业趋势峰会干货放送!

2020-11-13 08:00:00
2021存储供需走势如何?TrendForce存储产业趋势峰会干货放送!

2020年11月12日,由国际高科技产业研究机构TrendForce集邦咨询主办的MTS2021存储产业趋势峰会”在深圳盛大举行。

全球存储产业重量级嘉宾、集邦咨询核心分析师,以及来自产业链企业的近千名嘉宾与会,现场气氛热烈,座无虚席。会议围绕存储产业发展趋势,详细解读全球存储产业的宏观变化与细分市场动态,并深度分析驱动因素和热点应用,为业者提供前瞻洞察与权威分析。

  本届峰会正值集邦咨询公司成立20周年,公司执行长林启东在开幕致辞中表示:20年来,集邦咨询一直用最深度的数据为行业提供决策辅助与参考,已成为国际权威的科技产业研究机构。在未来,集邦咨询将继续保持态度和专业度,助力产业发展。我们相信:环境越复杂,分析和数据的中立客观性便愈发重要。

集邦咨询郭祚荣:疫情后的产业重整,你不能不知道的内存产业动态分析

  全球内存产业发展在疫情之下变得诡谲多变,今年上半年受到疫情影响,客户端因拉高库水位让内存价格一路攀升,下半年也因疫情关系,部分内存需求减弱让价格下滑;时序进入年底并展望明年,明年内存产出量成长仅约17.6%,原厂在疫情下的投资趋于保守,产能与工艺转进都未见大幅扩张,但需求端的产品内存规格依然往上成长,明年供需上有机会从今年的供过于求转为供需平衡甚至供不应求。

 集邦咨询研究副总经理郭祚荣

  集邦咨询预估,明年内存价格将有机会在上半年止跌反弹,下半年恢复到上涨的格局走势。

  Arm王舒翀:5G时代,Arm赋能智能终端“芯”未来

  伴随5G的进一步普及,智能手机市场有望在明年迎来强劲反弹。与此同时,5G手机加速向千元机型渗透,也为计算和存储业者带来机遇。

Arm中国移动市场总监王舒翀

  在手机存储领域,Arm主要关注DRAM容量和带宽两项指标。在低端手机市场,2GB DRAM及以下的占比正在缩小,高端手机已经普及8GB甚至12GB容量。为了实现高性能,高端手机对带宽有更高的需求,LPDDR4已成常见配置,并且开始应用LPDDR5。ARM正在推动产业向纯64位计算的转变,从2022年开始移动智能终端高性能处理器将不再支持32位,而仅支持64位,这将提升对DRAM的需求。

  同时Arm也在推动计算存储。作为一种技术趋势,计算存储不仅提升能效,降低时延,还由于计算发生在数据本地,在隐私保护方面具备优势。

  高通秦牧云:助力5G终端生态繁荣

  全球5G部署势头强劲,预计到2022年,5G智能手机出货量将超过7.5亿部;到2025年,5G连接数将达到28亿。截止目前,数百款采用高通骁龙5G解决方案的终端已经发布或正在开发中。5G终端要求存储有更高的速率、更大的容量、更低的功耗,并应用最先进的制程。同时,5G提供的高速率,也有助于推动更多存储放在云端。

高通产品市场高级总监秦牧云

  秦牧云介绍到,目前大部分采用骁龙8系5G移动平台的旗舰智能手机都采用了LPDDR5+UFS3.1的配置。存储器方面,LPDDR5和UFS3.1会带给用户非常直接的体验改善。为了加速“全民享5G”愿景的实现,高通已经跨骁龙8系、7系、6系和4系移动平台,全面实现了对5G技术的支持,让极速5G连接惠及更多消费者。预计明年一季度,将有搭载高通骁龙4系5G移动平台的商用终端推出。此外,5G毫米波技术将支持全新及增强的移动体验,并带来新一波机遇。

  时创意倪黄忠:大数据时代,嵌入式存储芯片的发展机遇和挑战

  嵌入式存储芯片市场有别于其他类似SSD、DDR等可插拔的存储设备市场,对产品的性能、使用寿命和数据安全性有异常严苛的要求,需要存储厂商在晶圆和主控选型、基板设计和封装工艺、软件和固件方案设计、工程验证和生产测试以及售后服务等方面具备全面的完整技术能力。如果没有全产业链的自主核心技术,必然造成系统厂商的产品出现实际使用寿命不达标、兼容性不够、使用后性能下降,使用一段时间后返修率偏高等问题,最终将很难长期立足于该市场。

时创意董事长倪黄忠

  以长江存储、长鑫存储为代表的国内龙头厂商未来可期,相信在国家政策扶持下,以及5G、AI、AIoT、大数据等新技术创新的拉动下,我国存储产业规模快速发展,将会产生一大批优秀的存储模组厂商,并会诞生中国的世界级存储领军企业。时创意期待能够跟所有系统厂商和产业上下游合作伙伴们一起,共同构建起资源优势互补、技术开放共享、产业资本对接的存储产业生态链。

  集邦咨询黄郁琁:2021年智能手机发展与存储市场趋势分析

  展望5G智能手机生产总数将破五亿支,年渗透率近四成,疫情发展仍是影响市场的最大变量。

集邦咨询研究经理黄郁琁

  2021年,智能手机产业在新冠疫情趋缓的假设下,可望较今年12.43亿支的生产表现有所增长,而行动式内存在需求转旺的带动下,下半年则可能面临供给趋紧,价格上扬的窘境;就外观设计而言,着重既有功能的持续优化,创新幅度不高。产业发展仍围绕5G话题,随着行动式处理器大厂将5G芯片扩大布局至中端智能手机市场,全年5G手机生产总数将有机会突破五亿支,年渗透率触及四成;不过考量全球5G基站的覆盖率可能要到2025年才得以过半,距离实现全面高速传输的新世代仍需要更长时间。

  东芯陈磊:自主创芯,赋能国产替代

  相比美国、韩国等起步较早的国家,虽然中国自主研发的能力相对不足,IDM销售份额不足1%,但Fabless企业,销售份额大,存在竞争力。中国的自主创“芯”之路正在渐入佳境。

东芯半导体副总经理陈磊

  自主创“芯”的根本目的就是实现国产替代。首先,核心技术的提升是自主创“芯”的关键,产品性能提升,才能满足日益发展的存储需求。其次,要搭建稳定的供应链体系,加深战略合作关系。最后,国内半导体企业应明确好自己的目标与计划,为未来发展储备宝贵的人力资源。

  紫光西部数据东猛:创新存储技术,推动产业新发展

  东猛首先介绍了公司在存储技术创新方面取得的突破:已开发高度可扩展的快速访问内存、128层3D NAND产品以及15nm 1Z制程的2D NAND技术。

紫光西部数据销售与运营副总裁东猛

  未来,紫光西部数据将以中国为起点,凭借全球领先的研发、设计、生产能力,提供符合中国市场的数据存储解决方案。在保护数据可靠的基础上,保障多种核心应用安全、稳定运行。结合具体行业需求,提供全方位数据存储服务,通过整合应用层扁平化,实现大数据业务创新。创造开放创新平台,携手各界合作伙伴,建立合作共赢生态体系。

  浪潮李博乐:云存智用,运筹新数据

  智慧时代就是新数据时代,呈现机器采集、处理数据,数据量爆发式增长,数据价值重新定义三大特点。智慧应用不但使数据成为企业、政府核心的战略资产,也给数据存储业务带来了前所未有的挑战。基于此,浪潮存储打造了两个存储平台:一个以小块数据为基础,面向关键应用场景的集中式存储平台;另一个是以海量数据、大数据为基础,面向云数据应用的分布式存储平台。

浪潮存储产品线副总经理李博乐

  浪潮从系统集成厂商的角度判断,未来系统存储厂商一定会关注如何加速海量的数据处理和交互,持续传输的稳定性、可靠性,以及大规模数据如何实现高效储存。

  集邦咨询叶茂盛:2021年全球闪存产业发展趋势分析

  近期以来,随着SK Hynix与Intel大连厂收购案的成形,为NAND Flash产业整并开启序幕。但供应商竞争态势依然激烈,并未改变供应商扩产积极的态势,以致全年供过于求。

 集邦咨询分析师叶茂盛

  制程方面,2020年NAND Flash叠堆技术突破100层后,2021年继续往150层以上推进,单芯片容量也将自256/512Gb推进至512Gb/1Tb,透过成本改善吸引客户升级容量。在储存介面上,PCIe Gen 3已成主流,PCIe Gen 4随着新游戏主机搭载以及Intel新平台的采用,预计市占率将自2021年起攀升,满足高阶PC、server、data center高速运算需求;而mobile产品端,自eMCP转进uMCP的趋势延续,帮助UFS 2.1/2.2/3.1等产品界面占比的持续提升。

  新华三张楠:闪存革新,软件定义

  NVMe是引领未来10年、20年甚至更久的企业级存储协议,几乎所有国内厂家都在倡导这个协议。不过大家应关注什么场景,业务适用NVMe;以目前产品结构、协议的发展来看,NVMe还不足以支撑大量用户。预计到明年年底或后年,NVMe会在传统存储领域呈现井喷式增长。

新华三存储首席架构师张楠

  NVMe的协议可以帮助存储和计算之间进行快速的连接与沟通,极大带动软件定义存储市场。根据预测,2021年中国SDS市场将超过112亿人民币。当前,SSD已经广泛应用,用户对SDS的要求越来越高。新华三将软件定义视作近三年的重点方向并提出:存储业务的本质需求是高可靠、高性能及易维护,闪存+融合+AI是软件定义存储的方向。

  宇视姚婷:AIoT下存储技术的演进和挑战

  AIoT下,数据对存储系统的需求发生变化,传统存储架构已经不适应于现在的存储和应用。着眼于容量、性能,业务数据价值提升以及运维管理等诉求,我们需要做到多设备资源池化、资源统一管理分配,容量和性能的线性增长等。

宇视科技云存储开发部副部长姚婷

  从安防数据来看,各类数据混存模式下,大量小文件导致普通存储性能下降;AI激活了原始数据,读需求大幅上升,颠覆了原有模型;分析、清洗后产生的新数据,价值大幅提升,对可靠性要求更高;系统如何做到更优的TCO都成为迫切问题。此外,存储与计算、业务、智能融合需求也亟需得到解决。

  集邦咨询刘家豪:后疫情时代的经济变化带来的云端商机

  近年因人工智能技术逐渐成熟与智能终端装置的普及,使得大部分应用服务皆借由服务器来进行统合。然今年服务器产业链受COVID-19持续影响,提前备货动能强,促使采购需求较以往更为强劲。

集邦咨询资深分析师刘家豪

  同时,疫情也带动工作、生活的新常态,使云端题材仍持续发酵也助力整体服务器需求扩张。5G商转后将赋予数据中心活化的因子,带动微型数据中心与边际运算成长,并成为2021至2025年的产业发展主轴,以实现物联网与车联网等应用场景。然而,在产业结构改变与服务器运算单元大幅进步之下,亦将带动与传统应用服务截然不同的服务器架构发展,进而推升产业对于服务器之需求。其中,数据中心的落实成为近年DRAM需求的主要推手,全年占DRAM市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量。

  在演讲嘉宾的精彩分享及参会人士的积极支持下,本次峰会圆满落幕。集邦咨询专注于国际高科技产业的市场深度分析和企业咨询服务,保有近20年产业发展的珍贵数据,未来仍将继续赋能半导体及存储产业,扩大知识经济的力量!


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